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盘点四家检验检测认证行业并购整合重组 中小TIC机构如何突围?

更新时间:2020-10-23     阅读次数:0次    来源:TIC Review

检验检测认证行业(以下简称“检测行业”或“TIC行业”,Testing Inspection and Certification)是基于全社会对 Quality(使用产品的质量)、Health(生活健康水平)、Safe(生产生活的安全性)、Environmental(社会环境保护)等的要求而产生的,贯穿于产品研发、生产、流通及销售等环节的技术服务行业。根据Morgan Stanley的预计,2020年全球检测行业市场规模将超过20000亿元,年均增长率超过10%。

我国检测行业起步较晚,经过20余年的发展,已经进入高速发展时期,市场规模和机构数量不断提升。根据国家认监委公布的统计数据显示,截至2019年底,我国境内(不含港澳台)检验检测服务业共有检验检测机构44,007家,较上年增长11.49%。全年实现营业收入3,225.09亿元。我国检测行业中超过96.33%的检测机构人数在100人以下,绝大多数仍为小微企业,承受风险能力薄弱;从服务半径来看,76.94%的检测机构仅在本省区域内提供检测服务,“本地化”色彩仍占主流,检测行业“小、散、弱”以及市场化发展不足的问题仍然客观存在。

在2014年2月,国务院办公厅印发《关于整合检验检测认证机构实施意见的通知》,明确了整合工作总体思路和具体措施,并提出三大重点任务:

一是分类推进事业单位改革,明确检验检测机构功能定位;

二是推进检验检测机构与行政部门脱钩、转企改制;

三是鼓励并购重组,做强做大。

2015年11月23日,国家质检总局和国家认监委发布《关于提升检验检测机构服务质量的指导意见》,支持检验检测机构通过资本纽带、市场运作等手段,开展重组、并购、扩张,不断创新服务模式,延伸产业价值链,实现产业的规模化、集团化发展。

 随着检测行业与各类资本的深度融合,这些细分行业或区域的头部检测机构必将通过不断并购,扩大其服务产业链及服务范围,有效提升其市场占有率。近几年,检测行业发生多起整合案例,这也预示着检测行业集约化、规模化、集团化和品牌化发展即将迈入一个新的阶段。笔者,简单总结如下:

一、深圳沃特检验集团有限公司

2018年12月7日,沃特测试、虹彩检测、信特斯检测正式对外宣布合并,正式开启民营检测机构整合发展的序幕。

表1:深圳沃特检验集团有限公司主要成员企业

序号
被投资企业名称
法定代表人

注册资本

投资比例

成立日期

状态

1

长沙市沃特测试技术服务有限公司

杨志强

3000万元人民币

100%

2019-08-12

存续

2

湖南沃特测试技术服务有限公司

杨志强

3000万元人民币

100%

2019-04-19

存续

3

佛山市沃特测试技术服务有限公司

王保华

2000万元人民币

100%

2005-12-13

在业

4

深圳沃特检验技术有限公司

苏少民

1200万元人民币

100%

2006-04-18

存续

5

深圳市虹彩检测技术有限公司

陈奂奕

1000万元人民币

100%

2009-03-04

存续

6

苏州市沃特测试技术服务有限公司

王鹤

800万元人民币

100%

2007-07-18

存续

7

宁波市沃特测试技术服务有限公司

毛建忠

600万元人民币

100%

2008-03-13

存续

8

东莞市沃特测试技术服务有限公司

张凤鹏

300万元人民币

100%

2004-07-30

在业

沃特检验集团旗下拥有沃特测试、虹彩检测、信特斯检测三大品牌,具有42个专业检测实验室,实验室面积逾31000平方米 ,员工近1300人,获得CMA、CNAS、AQSIQ、IECEE、NVLAP、A2LA、CPSC、EMSD等权威认可,服务网络覆盖深圳、广州、东莞、佛山、中山、惠州、苏州、宁波、成都、上海、重庆、厦门、香港等地,具有食品、化妆品、轻工产品、家电、灯具、音视频产品、无线产品、汽车电子、环境检测与监测、安全生产、职业卫生、公共卫生及放射卫生等综合全面的服务能力。

二、钛和检测认证集团有限公司

2020年1月6日,钛和检测认证集团召开成立发布会,正式开启以产业资本为主导的检测行业整合发展的序幕。钛和检测认证集团有限公司是深圳巴伦技术、江苏中谱检测、上海启真认证和建通工程服务等,在钛和资本推动下全面深度整合成立的一家综合性检验检测机构。钛和检测注册资本2.05亿,设备累计投入2.5亿,现有20个实验室,实验室面积超过2万平方米,2000多名员工。集团分成工业与设施、电子电气、食品农产品、生命科学、计量校准及认证与管理提升事业部,在轨道交通、建筑工程、能源电力、智能制造、通讯设备、电子电器、汽车制造、食品农产品、生物医药等行业领域,已经建立起独特的服务定位和技术优势。

表2:钛和检测认证集团主要成员企业

序号

被投资企业名称

法定代表人

注册资本

投资比例

成立日期

对外投资数量

1

钛和工程技术服务(上海)有限公司

庄贺铭

1000万元人民币

100%

2020-05-07

0

2

钛和质量技术服务(上海)有限公司

黄志东

1000万元人民币

100%

2019-08-29

2

3

上海校正技术检测有限公司

金鑫

333.3333万元人民币

100%

2004-06-02

1

4

启真检测认证(上海)有限公司

祝嘉

300万元人民币

100%

2016-07-28

5

5

上海建通工程建设有限公司

潘晶

5000万元人民币

94.3419%

1994-12-14

1

6

江苏衡通计量技术有限公司

郑希俊

3000万元人民币

90.00%

2017-12-08

2

7

中谱安信(厦门)检测技术有限公司

陈玉琴

500万元人民币

70.00%

2020-10-12

0

8

深圳市巴伦技术股份有限公司

邓建坤

2438.195万元人民币

60.7673%

2013-03-19

4

9

江苏中谱检测有限公司

徐锦忠

3372.170816万元人民币

55.5305%

2010-04-20

12

10

杭州钛和恒准创业投资合伙企业(有限合伙)

钛和资本管理有限公司

8666.6667万元人民币

25.0000%

2017-08-28

0

11

宁波佳联网络科技有限公司

刘建定

1138.95万元人民币

20.9798%

2015-05-06

0

12

江苏吉诺思美精准医学科技有限公司

邢红兵

1259.9216万元人民币

8.2457%

2015-12-21

11

据悉,钛和检测总裁由原必维集团高级副总裁邢继顺先生担任,全面负责钛和检测认证集团的战略和运营管理。邢继顺1993年法国巴黎中央理工大学博士毕业后加入法国必维集团,在必维集团工作近三十年,历任必维集团北亚区工业部总经理、必维大中华区总经理、必维集团全球工业部总监、必维集团高级副总裁。他2012年获得“中国经济领军人物”、2013年获得”中国经济十大新闻人物“、2014年获得”上海市白玉兰奖“。

  三、国投检验检测认证有限公司

2018年7月18日,国投检验检测认证有限公司(以下简称国投检测)成立大会在京召开,这标志着国投自2015年开始酝酿跟踪的检验检测认证业务进入了新的阶段。

表3:国投检验检测认证有限公司主要成员企业

序号

被投资企业名称

法定代表人

注册资本

投资比例

投资数额

成立日期

1

国投中标质量基础设施研究院有限公司

惠澎

10000万元人民币

51.00%

5100万元人民币

2020-06-03

2

国投工程检验检测有限公司(原云南省建设工程质量检测中心有限公司)

张玉齐

7000万元人民币

51.00%

3570万元人民币

2006-05-23

3

上海天祥质量技术服务有限公司

柏学礼

150万美元

15.00%

22.5万美元

1994-05-26

 据悉,2018年6月12日,国投与检科院签署战略合作协议,提出:“充分运用并购重组、股权投资等资本运作方式,加快整合检验检测认证机构,加强检验检测能力建设,提升检验检测技术装备水平,共同打造具有权威性和公信力的第三方检验检测认证机构”,中检国控科技集团的负责人出席。此外,国投检验检测认证有限公司并购深圳某检测机构的新闻也将于近期公布,敬请关注。

四、招商局检测认证控股有限公司 

天眼查App显示,10月10日,招商局检测认证控股有限公司成立,法定代表人为邓仁杰,注册资本25亿,经营范围包括企业总部管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;专业技术服务业;项目投资;软件咨询;会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;数据处理;销售计算机软件;认证服务等。股东信息显示,该公司由招商局集团有限公司全资控股。

表4:重庆市国有检测机构概况(部分)

序号

企业名称

性质

注册资金

主要经营范围

1

重庆市食品药品检验检测研究院

事业单位

1254万

承担食品、药品、药用辅材、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究,开展食品、药品、化妆品检验检测业务指导,参与食品药品等质量安全突发事件的应急处理。

2

重庆市建设工程质量检验测试中心

国企

1000万

建筑工程综合性检测,公路工程试验检测综合乙级,建筑工程质量司法鉴定,城市桥梁检测,城市桥梁评估资格甲级。

3

重庆市特种设备检测研究院

国企

1148万

为保障特种设备安全提供检验检测服务。开展特种设备的监督检验、定期校验、设计文件鉴定、型式试验和能效测试工作开展特种设备安全附件和安全保护装置定期校验工作经监管部门核准,开展特种设备行政许可鉴定评审工作开展特种设备技术研究、咨询等相关服务工作。

4

重庆市计量质量检测研究院

事业单位

8855万

为保障计量准确统一和产品质量提供检定检测检验认证技术服务研究建立计量基准社会公用计量标准依法开展计量检定工作接受委托检验提供相关产品性能评价认证等服务开展计量科技基础研究产业计量科学研究和检测方法研究开展计量技术服务工作承担缺陷产品召回管理中的有关技术支撑工作提供计量质量相关培训咨询转让开发等服务。

5

重庆市机动车质量监督检验中心

事业单位

499万

为机动车质量管理提供检测服务。承担授权范围内机动车整车、发动机和其他零部件质量的检验和评价工作开展机动车相关科学研究检测仪器开发和推广相关技术咨询等服务。

6

重庆检测认证(集团)有限公司

企业

15000万

产品质量认证,单位管理体系认证,计量器具修理,计量器具研发、检定、校准、测试,产品质量检验及相关检验技术研发、应用、推广,销售计量器具、检测设备,环境检测,建筑工程质量检测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

据悉,在2020年7月17日下午,集团副总经理邓仁杰在蛇口招商局广场会见到访的重庆市质监局局长杨宏伟,双方就招商局参与重庆市质监系统改革发展事宜进行座谈交流。邓仁杰简要回顾了招商局集团与重庆市质监局一年多来的合作洽谈情况,他指出目前双方合作已进入冲刺阶段,希望双方瞄准“国内领先、世界一流”目标,继续秉持改革的精神和开放的态度,细化合作方案,在起步阶段就构建竞争优势,在推动重庆检测认证事业改革、服务地方产业发展的同时,打造招商局的新产业,实现合作共赢,力争成为全国检测认证行业改革的标杆。由此推断,招商局检测认证控股有限公司将直接参与重庆市质监系统检测机构的整合发展。

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